Analyste senior gestion de patrimoine
Banque Nationale
Brossard, Québec
4d ago

Lieu de travail : Brossard, Québec

Statut : Permanent

Horaire : Temps plein

  • Vous avez un intérêt pour la planification financière et la gestion de patrimoine?
  • Vous voulez faire partie d’une équipe passionnée de relation client?
  • La Financière Banque Nationale Gestion de patrimoine est la cinquième firme de courtage en valeurs mobilières au Canada.

    Depuis 1902, nous tissons des liens durables avec les familles canadiennes.

    De génération en génération, notre mission est de protéger le patrimoine de nos clients.

    Notre réseau comprend 850 conseillers en placement dans près de 100 succursales distribuées entre Victoria et Halifax.

    Joignez-vous à l'équioe François Fortier; en tant qu’analyste senior en gestion de patrimoine, votre rôle consistera à travailler en étroite collaboration avec les autres membres de l’équipe et à leur fournir un support dans la prestation de leurs services auprès de la clientèle.

    Qu’en est-il du quotidien?

  • Évaluer et identifier les besoins des clients en matière de planification financière et proposer des solutions adaptées
  • Rédiger tous les types de planifications financières (partielles et complètes)
  • Rédiger les projections de retraite et faire les suivis personnalisés auprès des clients
  • Élaborer avec les clients un plan d’action adapté à leur situation et en diriger la mise en application de concert avec les professionnels externes des clients
  • Établir une relation de confiance avec les clients dans le but d'assurer leur fidélisation et de générer l’entrée de nouveaux actifs
  • Identifier et soulever des opportunités d’affaires, notamment en matière de sécurité financière
  • Suivre l’évolution du marché et se tenir au courant des tendances afin de proposer les ajustements nécessaires.
  • Contribuer à l’amélioration et à l’évolution des processus de travail d’équipe.
  • Baccalauréat et quatre années d’expérience pertinente OU Maîtrise et une année d’expérience pertinente
  • IQPF, un atout
  • Bonne connaissance du domaine des placements et de la gestion de patrimoine
  • Habileté avec les outils technologiques
  • Rigueur, curiosité, initiative et autonomie
  • Bilinguisme (parlé et écrit) français et anglais (souhaitable)
  • Ce poste vous intéresse? Postulez dès maintenant!

    Améloirez vos chance de succès par votre esprit d'équipe, votre bonne communication et vote personnalité enthousiaste!

    À la Banque Nationale, on se distingue en investissant dans nos employés, et ce, tout au long de leur carrière! La preuve, nous avons remporté le Prix Argent au Canadian HR Awards 2020 Most Innovative use of HR Technology pour notre utilisation de la solution d’apprentissage quotidienne et personnalisée, Axonify!

    La Banque ose et innove en modernisant son système d’évaluation de la performance, pour mieux répondre aux nouveaux besoins de nos clients.

    Désormais, les comportements attendus de complicité, d’agilité et de pouvoir d’agir comptent autant que l'atteinte des objectifs d'affaires.

    La rémunération associée à ce poste est disponible sur le portail Mes RH. Vous retrouverez les échelles salariales en l’indiquant comme mots-clés dans le champ Rechercher du portail.

    Bien qu'un seul niveau soit affiché, le gestionnaire a la latitude de positionner le candidat sélectionné dans un niveau inférieur selon son profil.

    Travailler à la Banque Nationale, c’est avoir accès à des conditions de travail compétitives, une large gamme d’avantages sociaux, un environnement dynamique et l’accès à la télémédecine.

    La Banque Nationale voit une grande richesse dans la diversité et la valorise dans toutes ces dimensions. Elle s’est donnée comme objectif d’offrir un milieu de travail ouvert et respectueux des différences où chaque employé peut développer son plein potentiel.

    L’engagement concret de la direction favorise l’essor de cette valeur dans tous les secteurs de l’organisation. Nous visons à procurer des mesures d’adaptation et d’accessibilité lors du processus de recrutement ou durant l’emploi.

    Si vous avez le moindre besoin d'accommodement, n’hésitez pas à nous en faire part lors de nos premiers échanges et nous nous ferons un plaisir de vous assister.

    LI-JT1

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