Conseilleren securite financiere
David Veilleux Services Financiers Inc
Quebec, CA
10d ago

Conseiller (ère) en sécurité financière

David Veilleux Services Financiers Inc. est un cabinet composé d’une équipe de spécialistes de la préservation du capital.

Ils accompagnent une clientèle haut de gamme dans la création, la protection et la répartition de leur richesse. Le cabinet est en mesure d’offrir un plan financier complet d’un point de vue fiscal, légal et successoral.

En plus, l’équipe DVSF est fière de desservir une clientèle exclusive d’entrepreneur et de professionnels au Québec.

Pour agrandir notre équipe, nous sommes à la recherche d’un ou d’une conseiller (ère) en sécurité financière.

Rôle

  • Travailler une partie de la clientèle actuelle du cabinet
  • Développer sa propre clientèle et entretenir de bonnes relations d’affaires;
  • Accompagner ses clients dans la gestion de leurs actifs en proposant une stratégie financière personnalisée;
  • Évaluer la situation financière et guider ses clients en matière d’assurance, d’épargne, de placement, et de planification de la retraite.
  • Avantages

  • Notoriété du cabinet David Veilleux Services Financiers Inc.
  • Avoir un bureau à Québec et sur la rive-sud de Montréal;
  • Stratégies en place pour vous accompagner dans le développement des affaires;
  • Être entouré d’experts en matière d’assurances, de planification financière et d’assurances collectives sous un même toit;
  • Accès au département Investissement et retraite et au support aux ventes pour la préparation et le traitement de vos dossiers;
  • Accompagnement de conseillers renommés dans le marché.
  • Autonomie dans la gestion de votre carrière tout en fixant vous-même votre rémunération.
  • Exigences

  • Détenir un permis de conseiller en sécurité financière reconnu par l’autorité des marchés financiers (AMF);
  • Avoir un minimum de cinq (5) ans d’expérience dans le domaine des services financiers;
  • Avoir son titre de Planificateur Financier un atout majeur
  • Avoir une réputation irréprochable et un historique de succès;
  • Avoir de l’expérience en service conseil auprès des gens d’affaires;
  • Avoir une excellente compréhension des produits et services financiers offerts sur le marché;
  • Bonne connaissance du logiciel Kronos CRM (un atout);
  • La capacité de travailler à la fois de façon indépendante et en équipe
  • Contactez Audrey-Ann Rivard aarivard dvsf.ca

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