Conseiller ou Conseillère - Gestion de patrimoine
Desjardins
Québec, QC, CA
5d ago
source : JobsMedia

Lieu de travail : Québec)

Le Mouvement Desjardins est le plus important groupe financier coopératif au Canada et l'un des principaux employeurs au pays.

Il offre toute la gamme des produits et services financiers et regroupe les expertises en gestion de patrimoine, en assurance de personnes et de dommages, en service aux entreprises de toutes tailles, en valeurs mobilières, en gestion d'actifs, en capital de risque ainsi que des modes d'accès virtuels sécuritaires, à la fine pointe de la technologie.

NV-08

La personne titulaire est responsable de la prospection, de la sollicitation, du développement et du maintien de la relation d’affaires auprès d’une clientèle composée principalement de membres particuliers et entreprises, de chefs d'entreprises, de propriétaires d'immeubles locatifs et d'investisseurs immobiliers détenant généralement de 150 000 dollars à 250 000 dollars en épargne.

Elle fait la promotion et la vente des produits et services offerts dans un objectif de croissance des affaires de la Caisse.

Elle représente, négocie et engage la Caisse dans le cadre d’ententes ayant des impacts élevés pour celle-ci. Elle assure la cohérence et l’équilibre entre les objectifs de vente, la gestion saine et prudente des risques, la rentabilité du portefeuille et la satisfaction des membres et clients et des partenaires.

La Caisse Desjardins de Beauport, située au coeur de l’attraction commerciale de son secteur à environ 10 km du centre-ville de Québec dessert plus de 38 200 membres.

Son volume d’affaires est de plus de 2,6 milliard de dollars. Son actif est de 1,2 milliard de dollars. Son marché se distingue par son fort potentiel de développement des affaires.

La Caisse compte 96 employés bientôt tous regroupés dans une place d’affaires.

À la Caisse Desjardins de Beauport, nous encourageons les gens à donner le meilleur d’eux-mêmes. Nous tenons à créer une atmosphère de travail agréable au sein de laquelle vous aurez l’occasion d’exploiter votre potentiel et d’aller de l’avant dans le développement de votre carrière.

Responsabilités principales

  • Solliciter, développer et maintenir une relation d'affaires personnalisée auprès d'une clientèle actuelle ou potentielle afin de promouvoir et de vendre les produits et services Desjardins.
  • Agir à titre de responsable de portefeuille, c'est-à-dire être le lien privilégié entre la Caisse et les membres et clients.
  • Assurer l'utilisation adéquate, l'actualisation et la satisfaction à l'égard des produits et services offerts.

    Analyser les sources d'insatisfaction et recommander des pistes de solution.

  • Identifier et analyser les besoins des membres et clients, élaborer une solution adaptée et préparer une offre de service intégrée.
  • Négocier les conditions applicables avec les membres et clients.

  • Recommander des stratégies ou solutions visant l'atteinte des objectifs visés par la Caisse telles que l'augmentation du volume d'
  • affaires, une saine gestion des risques, la rentabilité du portefeuille et l'amélioration des relations d'affaires.

  • Effectuer une vigie afin d'identifier les opportunités de développement des affaires visant à soutenir la compétitivité des produits et services offerts.
  • Réaliser différentes activités promotionnelles en lien avec les activités de la Caisse. Participer à des activités ciblées de relations publiques et assurer une présence dans le milieu des affaires.
  • Être à l'écoute des besoins des membres et clients afin d'assurer leur entière satisfaction, de saisir les opportunités d'
  • affaires et, au besoin, les référer vers les personnes aptes à répondre à leurs attentes.

  • Respecter les politiques, les pratiques et les normes en vigueur ainsi que les différentes lois encadrant la distribution des produits et services financiers.
  • S'assurer d'une gestion saine et prudente des risques pour l'ensemble du portefeuille sous sa responsabilité.

    Conditions particulières

  • Poste temporaire date de fin prévue : 21 avril 2020
  • Nombre d’emploi disponible : 1
  • Profil recherché

  • Baccalauréat dans une discipline appropriée
  • Un minimum de deux ans d’expérience pertinente
  • D'autres combinaisons de formation et d'expérience pertinentes pourraient être considérées

  • Détenir un certificat de représentant en épargne collective - Autorité des marchés financiers
  • Pour les postes vacants disponibles au Québec, veuillez noter que la connaissance du français est nécessaire
  • Connaissances spécifiques

  • Connaissance de l’actualité financière, économique, politique et législative
  • Connaissance de l’analyse du marché des particuliers, des chefs d'entreprise et de l'environnement externe de la Caisse
  • Connaissance spécialisée en matière fiscale, financière et successorale pour les membres particuliers et entreprises ainsi que pour les chefs d'entreprise
  • Connaissance de l’ensemble des produits et services destinés aux membres de la Caisse et de ceux offerts par les centres Desjardins Entreprises, les composantes ainsi que les réseaux de distribution de Desjardins et ceux de la concurrence
  • Connaissance en gestion de la dette
  • Connaissance et notions sur la conformité aux lois sur la distribution des produits et services financiers
  • Connaissance de la philosophie et fonctionnement d'une coopérative de services financiers
  • Connaissance des politiques, législations et normes relatives aux produits et services offerts par la Caisse
  • Connaissance du processus d'affaires Desjardins et des standards de service
  • Compétences transversales Desjardins

    Coopérer, Être orienté client, Être orienté vers l’action, Stimuler l’innovation

    Compétences clés au profil recherché

    Maîtriser les relations interpersonnelles, Viser les résultats

    Lieu de travail

    Caisse Desjardins de Beauport

    Non Syndiqué

    Date de fin d'affichage

    Famille d'emplois

    Services aux membres et clients - vente (GF)

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