Planificateur financier
Robert Half Canada Inc
Quebec City, QC
2d ago

Description Notre client, un cabinet de services financiers composé d'une équipe de trois conseillers principaux, recherche un planificateur financier de 1 à 10 ans d'expérience.

Le cabinet offre un plan financier complet d'un point de vue fiscal, légal et successoral. Le planificateur financier agira à titre d'expert en effectuant les analyses, les plans, les transactions et toutes autres tâches en lien avec la planification financière et la conformité du cabinet.

Le planificateur financier supportera les conseillers principaux depuis le bureau (basé soit à Québec ou à Montréal) et sera évalué sur son professionnalisme, son autonomie et l'organisation de son travail plutôt que sur sa capacité à développer sa clientèle.

Vous travaillerez dans un environnement cordial, dynamique et flexible. La clientèle est composée principalement de professionnels de la santé.

Vous participerez à la création, la protection et la répartition de leur richesse.

Tâches :

  • Travailler en équipe avec les conseillers principaux pour assurer la rétention et le rapatriement de l'épargne du cabinet;
  • Faire le suivi avant et après les rencontres des conseillers afin de mettre les solutions établies en place.

    Supporter l'adjointe administrative dans la conformité liée à l'assurance et les investissements.

  • Supporter les conseillers dans les rencontres clients à titre de spécialiste;
  • Effectuer des analyses de portefeuilles de placement et faire des transactions.

    Répondre aux questions techniques des clients concernant leurs Planification financière globale

  • Effectuer des analyses de retraite;
  • Élaborer des solutions et plans de décaissement;
  • En collaboration avec l'équipe de conseiller principaux, concevoir et préparer des rapports et des présentations liés à la planification financière;
  • Travailler en collaboration avec les différents experts (avocats, conseillers, comptables, etc.) dans le but d'offrir un service personnalisé et professionnel à la clientèle du cabinet;
  • S'assurer d'être conforme à la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE), notamment en ce qui concerne les lettres de consentement, de confidentialité, la conservation de documents, l'identification de l'appelant, la protection des renseignements personnels des clients, etc.

  • Requirements Détenir un titre de Planificateur financier et Courtier en placement (CCVM) ou disposé à les obtenir dans un court délai;
  • Détenir un Baccalauréat en administration des affaires, finances, comptabilité, services financiers ou toutes autres domaines pertinents;
  • Avoir d’une à dix années d’expérience dans un poste similaire; Posséder de la facilité à communiquer et à vulgariser; Être naturellement intéressé par l’actualité financière et économique;
  • Avoir de l’expérience avec une clientèle à valeur nette élevée (Atout); Travailler facilement de manière autonome; Être rigoureux, organisé et méthodique;
  • Bilinguisme (atout). Faites-nous part de votre avec Daniel Trépanier au 418-266-0312 dès maintenant! Depuis plus de 65 ans, Robert Half Finance et Comptabilité assure le placement de professionnels hautement qualifiés en finance et comptabilité auprès d’entreprises de choix à travers le monde.

    Nous assurons aux professionnels l’accès à des opportunités enrichissantes en finance et comptabilité, et aidons les entreprises à trouver le talent dont elles ont besoin pour assurer leur succès continu.

    Apprenez-en davantage à roberthalf.ca / fr / finance.

    Notre entreprise figure sur la liste des Entreprises les plus admirées au monde du magazine Fortune® depuis 1998.

    Tous les postulants à un emploi au Canada doivent être autorisés à travailler au Canada.

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