Conseiller senior Centre d’expertise Banque Nationale Gestion Privée
Banque Nationale
QC-Ile de Montréal-Montréal
7d ago

Description

  • Vous êtes reconnu pour votre expertise aguerrie en planification financière intégrée?
  • Vous avez la volonté de bien desservir la clientèle de Gestion Privée 1859 et exceller dans votre approche conseil?
  • Vous recherchez un rôle où vous pourrez mettre à profit vos habiletés de communication, d’analyse et de recommandations financières?
  • Joignez-vous à l’équipe de Gestion privée 1859. Relevant du Directeur principal de ce centre d’expertise, vous accompagnerez les conseillers dans les décisions de gestion de patrimoine notamment en réalisant des planifications financières intégrées.

    Selon votre expertise multidisciplinaire, vous serez appelé à mettre vos forces et vos talents au profit de cette équipe composée de cinq professionnels pour atteindre les objectifs d’affaires escomptés.

    Vos principaux défis seront :

  • Accompagner et guider les conseillers de la ligne d’affaires Gestion Privée 1859 pour toutes questions de nature complexe.
  • Analyser différentes situations en collaboration avec les conseillers et développer des outils pour ces derniers afin de les rendre autonomes et performants.
  • ex. : projections de retraite)

  • Rédiger la planification financière pour les clients de GP1859
  • Rencontrer les clients (et leurs juristes & fiscalistes si requis) avec les conseillers afin de leur présenter les analyses ainsi que la planification financière intégrée à leurs dossiers.
  • Rédiger et animer des formations auprès d’organismes ciblées internes et externes à la Banque.
  • Être une personne ressource auprès des journalistes en partenariat avec les relations publiques lorsque requis.
  • Publier des articles ou documents d'information spécialisés et agir à titre de conférencier (ex : auprès de l’IQPF, APFF, Conseiller, Advisors.
  • ca, Finance Investissement, Les Affaires, La Presse Plus ..).

  • Suivre rigoureusement l'actualité sur le développement des différentes lois fiscales & juridiques et procéder à diverses analyses pouvant impacter les finances personnelles des clients.
  • Être à l’affût des risques & enjeux réputationnels de la Banque dans vos interventions auprès de la clientèle.
  • Entretenir des relations auprès des experts internes et externes de la Banque.
  • Participer et commenter publiquement les changements annoncés suite aux budgets et changements fiscaux.
  • Qualifications

  • Être membre de l’IQPF
  • Baccalauréat connexe au secteur d'activité et Maîtrise en fiscalité (ou domaine spécialisé comme en droit, notariat, actuariat)
  • Détenir un minimum de dix (10) années d’expérience dans le domaine de la planification financière et / ou en services conseils financiers
  • Expertise reconnue en termes de planification financière intégrée
  • Forte capacité d’analyse et de recommandation dans un contexte d’évaluation de problématiques financières complexes (capacité à jumeler les subtilités des différents domaines de la planification financière)
  • Capacité à forger des opinions financières pertinentes suite à l’interprétation des différents changements fiscaux
  • Habileté de communication et intégrité
  • Excellente capacité d'influence
  • Aisance dans l’utilisation d’Excel (et des outils de la suite Microsoft Office)
  • Bilinguisme (parlé / écrit) français et anglais (fort souhaitable)
  • Nous travaillons à demeurer une entreprise inclusive qui valorise tous ses employés. La Banque Nationale se démarque par ses nombreuses initiatives en matière d’inclusion ce qui fait d’elle une des meilleures organisations en diversité au Canada.

    Venez voir comment : https : / / emplois.bnc.ca / diversite

    LI-SS1

    Conditions particulières (externe) : Veuillez noter que le poste sera possiblement affiché jusqu'à son comblement.

    Date de retrait

    ContinuCode Postal du lieu de travail : H3B4S9

    SAL004Z1

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