Associates, Financial Planning
RBC
MONTRÉAL, Quebec, Canada
3d ago

QBCBR

En quoi consiste l'emploi?

À titre d'associé de la planification financière, vous assurez un soutien à valeur ajoutée aux ventes et un contact réceptif avec la clientèle selon une approche axée sur la valeur, et ce, pour une équipe de planificateurs financiers.

Vous devez aider votre unité ou votre équipe à atteindre ses objectifs de vente en offrant une Expérience client unique, en facilitant les affaires avec RBC et en collaborant avec les partenaires de l'organisation afin de déterminer et de satisfaire les besoins et les objectifs des clients.

Ce poste donne une belle occasion de cheminer dans la planification financière.

Quelles seront vos tâches ?

  • maximiser les occasions d'établir efficacement les besoins des clients et les occasions d'affaires connexes, d'effectuer des recommandations, de renforcer les relations rentables avec la clientèle et d'assurer le suivi et l'examen des progrès par rapport au plan de vente annuel de son équipe ;
  • accroître l'optimisation des ventes pour le planificateur financier, par la préparation de ce dernier aux rencontres avec les clients (Préparation) et le soutien pour la finalisation du crédit, les placements et les solutions bancaires courantes ;
  • offrir un soutien aux ventes cohérent avec les demandes de client, en agissant en tant que personne-ressource pour les problèmes des clients et en assurant l'exactitude des documents au moyen de suivis, au besoin ;
  • exercer un contrôle préalable au moment de suivre toutes les politiques et procédures ainsi qu'en déterminant et corrigeant les processus en matière de risque opérationnel ;
  • s'engager à se perfectionner continuellement afin d'améliorer ses compétences, ses connaissances et ses capacités pour mieux servir les clients.

    Les avantages pour vous

    Donner notre pleine mesure, penser autrement pour poursuivre notre croissance et travailler en équipe afin d’offrir des conseils fiables qui contribueront à la réussite des clients et à la prospérité des collectivités, voilà un défi que nous relevons avec brio.

    Nous nous soucions du bien-être de chacun et nous sommes déterminés à réaliser notre plein potentiel, à favoriser l’essor des collectivités et à contribuer à la réussite de tous.

    RBC s’engage à accéder aux demandes d’aménagement de travail flexible lorsque c’est possible. Détails à discuter avec le chargé de l’embauche.

    RBC exige, à titre de condition d’emploi, que tous les candidats retenus aux États-Unis ou au Canada soient entièrement vaccinés contre la COVID-19 avant leur date d’entrée en fonction.

    Il est possible qu’ils aient à présenter une preuve vaccinale. Des mesures raisonnables d’adaptation sont offertes lorsque la loi l’exige.

    Conditions spéciales

    Faire preuve de souplesse pour les rencontres avec le planificateur financier à l'emplacement de ce dernier.

    Atouts

    avoir de l'intérêt à faire carrière en planification financière serait un atout intéressant pour ce poste

    De quoi avez-vous besoin pour réussir ?

    Exigences

  • expérience en tant que conseiller en services bancaires en succursale (prêts, investissements) le candidat DOIT avoir l'autorisation de vendre des parts de fonds communs de placement;
  • communiquer et interagir efficacement avec les clients et les partenaires en personne, par courriel et par téléphone être organisé et être en mesure d'établir des priorités cerner et combler les besoins des clients, tout en traitant avec ces derniers travailler de façon autonome et s'intégrer à une équipe en démontrant de solides aptitudes pour la collaboration.

    compétences en informatique exigées : MS Office, Word, Excel, PowerPoint, Outlook et Internet Explorer. expérience de l'utilisation de CASPER, de la Plateforme de vente, du Système des placements de la Banque Royale et du poste de travail Morningstar Advisor.

    Langues parlées et écrites : français et anglais

    FRJobs

    What is the opportunity ?

    As a Financial Planning Associate you will provide value added sales support and responsive value based client contact for a team of Financial Planners.

    You will be responsible to help meet unit / team sales objectives by contributing to a differentiated client experience, making RBC easy to do business with and collaborating with partners across the organization to identify and meet client needs / goals.

    This position provides a great career path in the financial planning field.

    What will you do?

    Maximize the opportunities to effectively identify and opportunity spot client needs, make referrals, expand profitable client relationships and track and review progress against their teams annual sales plan .

    Increase sales enablement for the Financial Planner by preparing for client meetings (Getting Ready) and supporting fulfilment of the credit, investments and everyday banking solutions.

    Provide consistent sales support to client request, act as a point of contact for client problems and ensure accuracy of documentation with follow-up as requiredExercise due diligence in following all policies and procedures and identity / correct areas of operational riskCommit to continuous learning to increase their skills, knowledge and abilities to better service clients.

    What do you need to succeed?

    Must-have

    Experience as a Banking Advisor in a branch (investment and credit)Must be licensed to sell Mutual funds.Communicate and interact with both clients and partners effectively in person, via email and on the phone.

    Work in a fast paced environment be well organized and have the ability to work through competing priorities Spot and act on client needs identified while dealing with clientsWork both independently and in a team environment demonstrating strong collaboration skillsComputer proficiency in MS Office, Word, Excel, Power Point, Outlook and Internet Explorer is requiredExperience in using CASPER, Sales Platform, Royal Bank Investment System and Morningstar Advisor work stationBilingualism written and spoken (French and English)

    Asset

    This person who has an interest to pursue a career in the financial planning field would be an interesting asset

    Special Conditions :

    Flexibility may be required to meet with Financial Planner at their location

    What’s in it for you?

    We thrive on the challenge to be our best, progressive thinking to keep growing, and working together to deliver trusted advice to help our clients thrive and communities prosper.

    We care about each other, reaching our potential, making a difference to our communities, and achieving success that is mutual.

    RBC requires as a condition of employment that all successful candidates in the United States and Canada be fully vaccinated against COVID-19 prior to their start date, and may require proof of the same.

    Reasonable accommodation is available where required by law.

    RBC is committed to supporting flexible work arrangements when and where available. Details to be discussed with Hiring Manager.

    Job Summary

    Bassin Opérationnel, province de QuebecRelational pool, province of Quebec

    Address :

    MONTRÉAL, Quebec, Canada

    City : CAN-QC-MONTRÉAL

    Country : Canada

    Work hours / week : 37.5

    Employment Type : Full time

    Platform :

    Personal and Commercial Banking

    Job Type : Regular

    Pay Type : Salaried

    Posted Date : 2022-05-10-07 : 00

    2022-05-10-07 : 00

    Application Deadline :

    2022-12-31-08 : 00

    I nclusion and Equal Opportunity Employment

    At RBC, we embrace diversity and inclusion for innovation and growth. We are committed to building inclusive teams and an equitable workplace for our employees to bring their true selves to work.

    We are taking actions to tackle issues of inequity and systemic bias to support our diverse talent, clients and communities.

    We also strive to provide an accessible candidate experience for our prospective employees with different abilities. Please let us know if you need any accommodations during the recruitment process.

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