Conseiller (ère) - Finances personnelles
Desjardins
Marieville, QC, CA
5d ago
source : JobsMedia

Lieu de travail : 116, rue Ouellette Marieville)

Le Mouvement Desjardins est le plus important groupe financier coopératif au Canada et l'un des principaux employeurs au pays.

Il offre toute la gamme des produits et services financiers et regroupe les expertises en gestion de patrimoine, en assurance de personnes et de dommages, en service aux entreprises de toutes tailles, en valeurs mobilières, en gestion d'actifs, en capital de risque ainsi que des modes d'accès virtuels sécuritaires, à la fine pointe de la technologie.

NV-05

À titre de conseiller en finances personnelles, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d’affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d’assurer leur satisfaction.

Votre rôle consiste à être à l’écoute des besoins des membres et clients, à leur offrir des conseils adaptés à leur situation financière et à les accompagner dans le choix de solutions appropriées leur permettant d’atteindre leurs objectifs financiers.

Vous êtes responsable d’une clientèle composée de la clientèle jeunesse et de membres particuliers, et vous établissez un lien privilégié avec celle-ci.

La maîtrise des relations interpersonnelles constitue donc une compétence essentielle.

Vous proposez des offres liées au placement, au financement et à la protection, en mettant à profit votre aptitude à viser les résultats.

Vous agissez à titre d’expert et de personne-ressource en financement pour la caisse. Votre expertise vous permet d’assurer la cohérence entre la satisfaction des membres et clients, les objectifs d’affaires, la gestion saine et prudente des risques et la rentabilité.

Vous entretenez des collaborations avec divers partenaires et experts en vue de proposer des stratégies intégrées en réponse aux besoins des membres et clients.

La Caisse Desjardins de Rouville est située en Montérégie, à 35 km de Montréal. Elle dessert plus de 31 000 membres. Son actif est de 1,7 milliard de dollars, dont 953 millions en prêts aux particuliers et 556 millions en prêts aux entreprises.

L’épargne totalise 1,6 milliard de dollars (bilan, hors bilan). Son marché se distingue par un bon potentiel de développement des affaires, dans un milieu semi-urbain.

La Caisse compte plus de 90 employés répartis entre quatre centres de services situés à Richelieu, Marieville, Rougemont et Saint-Césaire, et évoluant en contexte non syndiqué.

La Caisse est associée à un centre Desjardins Entreprises, à un Service Signature ainsi qu’à un centre administratif.

Responsabilités principales

  • Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et déterminer avec eux les résultats visés.
  • Agir à titre de responsable de la relation d’affaires, évaluer la satisfaction des membres et clients et la qualité du service, assurer les suivis et recommander les améliorations requises.
  • Demeurer à l’affût de l’actualité financière, des tendances du marché et des meilleures pratiques ayant cours dans votre champ d’activité.
  • Réaliser différentes activités de représentation et participer à la présence de la caisse dans le milieu.
  • Condition particulière

  • Nombre d’emploi disponible : 1
  • Profil recherché

  • Diplôme d’études collégiales (DEC technique) dans une discipline appropriée
  • Un minimum d'une année d’expérience pertinente
  • Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées

  • Détenir un certificat de représentant en épargne collective (permis)
  • Pour les postes vacants disponibles au Québec, veuillez noter que la connaissance du français est nécessaire
  • Connaissances spécifiques

  • Connaissance de l'actualité financière, économique, politique et législative
  • Connaissance de l'ensemble des produits et services destinés aux membres de la Caisse et de ceux offerts par les centres Desjardins Entreprises, les composantes ainsi que les réseaux de distribution de Desjardins et ceux de la concurrence
  • Connaissance de l'intégration des données financières dans les systèmes
  • Connaissance sur la gestion de la dette
  • Connaissance et notions sur la conformité aux lois sur la distribution des produits et services financiers
  • Connaissance de la philosophie et du fonctionnement d'une coopérative de services financiers
  • Connaissance des politiques, législations et normes relatives aux produits et services offerts par la Caisse
  • Connaissance des procédures opérationnelles relatives aux activités de financement et de placement
  • Connaissance du processus d'affaires Desjardins et des standards de service
  • Connaissance des techniques d'évaluation et de suivi d'une demande de financement aux particuliers
  • Compétences transversales Desjardins

    Coopérer, Être orienté client, Être orienté vers l’action, Stimuler l’innovation

    Compétences clés au profil recherché

    Maîtriser les relations interpersonnelles, Viser les résultats

    Lieu de travail

    Caisse Desjardins de Rouville

    Non Syndiqué

    Date de fin d'affichage

    Famille d'emplois

    Services aux membres et clients - vente (GF)

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