Planificateur financier
BANQUE NATIONALE DU CANADA
QC, Mont, Laurentides, Montréal, CA
3d ago

Description

Nos équipes de planificateurs financiers prennent de l'expansion. Nous ajoutons des postes dans les régions suivantes du Bas-

Saint-Laurent, de l’Estrie, Lanaudière, Centre du Québec, Laurentides, Laval, Mauricie, Montérégie, Montréal, Saguenay Lac-

Saint-Jean et Québec afin de poursuivre notre croissance et de bien servir nos clients.

  • Les sept champs de la planification financière n'ont plus de secret pour vous?
  • Vous aimez bâtir des relations de confiance pour aider et fidéliser vos clients?
  • Vous savez saisir les opportunités de développement des affaires?
  • À la Banque Nationale, nous valorisons le titre de Planificateur Financier en finançant le maintien du titre à nos employés et leur offrant un coaching personnalisé par des Directeurs Planificateur Financier.

    Plus de détails sur votre rôle?

  • Réaliser des planifications financières personnalisées qui répondront aux besoins et aux objectifs de vos clients
  • Identifier les besoins d'investissement et de financement des clients afin de leur offrir les meilleures solutions de planification financière
  • Identifier et exploiter les opportunités de développement des affaires afin d'augmenter le nombre de nouveaux clients et de croître le volume des portefeuilles existants
  • Suivre l'évolution des besoins des clients afin d'offrir des solutions adaptées et une expérience client hors du commun
  • S'assurer de l'application de normes de qualité de service et de qualité opérationnelle, de même que du respect des règles de conformité et de gestion des risques
  • Le titulaire du poste doit pouvoir identifier les risques inhérents aux activités du secteur Particuliers et Entreprises.
  • Qualifications

  • Détenez un Baccalauréat (ou équivalence reconnue par l'IQPF) ainsi que de l'expérience pertinente en développement des affaires dans le domaine du service-conseil financier
  • Soyez diplômé de l'Institut Québécois de Planification Financière (IQPF) ou en voie de le devenir dans les 12 prochains mois
  • Détenez votre licence de représentant en épargne collective (REC)
  • Ayez de l'expérience en gestion de portefeuille avec objectifs de développement des affaires à atteindre, un atout
  • Soyez bilingue (parlé / écrit) en français et en anglais selon la région
  • Augmentez vos chances en vous démarquant par une attitude positive, une orientation vers les résultats et un esprit collaboratif.

    Nous travaillons à demeurer une entreprise inclusive qui valorise tous ses employés. La Banque Nationale se démarque par ses nombreuses initiatives en matière d'inclusion ce qui fait d'elle une des meilleures organisations en diversité au Canada.

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