Conseiller ou Conseillère - Gestion de patrimoine - Segment de clientèle préparation à la retraite
Desjardins
Québec, QC, CA
2d ago
source : JobsMedia

Lieu de travail : Québec)

Le Mouvement Desjardins est le plus important groupe financier coopératif au Canada et l'un des principaux employeurs au pays.

Il offre toute la gamme des produits et services financiers et regroupe les expertises en gestion de patrimoine, en assurance de personnes et de dommages, en service aux entreprises de toutes tailles, en valeurs mobilières, en gestion d'actifs, en capital de risque ainsi que des modes d'accès virtuels sécuritaires, à la fine pointe de la technologie.

NV-07

À titre de conseiller en gestion de patrimoine, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d’affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d’assurer leur satisfaction.

Votre rôle consiste à être à l’écoute des besoins des membres et clients, à leur offrir des conseils adaptés à leur situation financière et à les accompagner dans le choix de solutions appropriées leur permettant d’atteindre leurs objectifs financiers.

Vous êtes responsable d’une clientèle composée de membres particuliers et de chefs d’entreprises et vous établissez un lien privilégié avec elle.

La maîtrise des relations interpersonnelles constitue donc une compétence essentielle.

Vous élaborez des stratégies et proposez des offres liées au placement, au financement et à la protection, en mettant à profit votre aptitude à viser les résultats.

Votre expertise vous permet d’assurer la cohérence entre la satisfaction des membres et clients, les objectifs d’affaires, la gestion saine et prudente des risques et la rentabilité.

Vous entretenez des collaborations avec divers partenaires et experts en vue de proposer des stratégies intégrées en réponse aux besoins des membres et clients.

La Caisse Desjardins de Sainte-Foy est reconnue pour son goût de l’innovation et la qualité de ses pratiques de gestion. Soutenue par l’implication de ses dirigeants et de ses employés, elle offre un milieu de travail dynamique où se côtoient les technologies de pointe et un accompagnement axé sur l’humain.

Car pour les employés de la Caisse de Sainte-Foy, identifier, atteindre et dépasser les attentes des 38 500 membres et clients qu’ils desservent est une raison d’être.

Implantée au cœur du milieu des affaires à Québec ainsi qu’en plein centre du plateau de Sainte-Foy, la Caisse est favorablement positionnée sur son territoire.

Cette situation sociodémographique lui permet de rester proche et impliquée auprès de son marché composé d’une clientèle d’affaires, de professionnels, de nouveaux arrivants et de communautés culturelles variées.

C’est pourquoi nous sommes constamment à la recherche de nouveaux talents permettant d’agrandir nos horizons vers le monde et de bien servir nos membres et clients, peu importe, leur langue ou nationalité.

Animée par une culture d’affaire qui s’adapte au cycle de vie financière de ses membres, la Caisse se distingue par une approche adaptée et personnalisée de chaque individu.

Son équipe de direction composée du directeur général et de 6 gestionnaires place son personnel au cœur de sa réussite en leur permettant un haut niveau de réalisations professionnelles.

Elle compte plus de 105 employés non-cadres engagés, mobilisés et fiers de leur Caisse répartie entre le siège social et le centre de services de Place de la Cité.

La Caisse est associée au Centre Desjardins Entreprises Québec-Portneuf.

Responsabilités principales

  • Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et déterminer avec eux les résultats visés.
  • Agir à titre de responsable de la relation d’affaires, évaluer la satisfaction des membres et clients et la qualité du service, assurer les suivis et recommander les améliorations requises.
  • Demeurer à l’affût de l’actualité financière, des tendances du marché et des meilleures pratiques ayant cours dans votre champ d’activité.
  • Réaliser différentes activités de représentation et participer à la présence de la caisse dans le milieu.
  • Condition particulière

  • Nombre d’emploi disponibles : 2
  • Profil recherché

  • Baccalauréat dans une discipline appropriée
  • Un minimum d'une année d’expérience pertinente
  • D'autres combinaisons de formation et d'expérience pertinentes pourraient être considérées

  • Détenir un certificat de représentant en épargne collective - Autorité des marchés financiers
  • Pour les postes vacants disponibles au Québec, veuillez noter que la connaissance du français est nécessaire
  • Connaissances spécifiques

  • Connaissance de l'actualité financière, économique, politique et législative
  • Connaissance spécialisée en matière fiscale, financière et successorale pour les membres particuliers et entreprises
  • Connaissance de l'ensemble des produits et services destinés aux membres de la Caisse et de ceux offerts par les centres Desjardins Entreprises, les composantes ainsi que les réseaux de distribution de Desjardins et ceux de la concurrence
  • Connaissance en gestion de la dette
  • Connaissance et notions sur la conformité aux lois sur la distribution des produits et services financiers
  • Connaissance de la philosophie et fonctionnement d'une coopérative de services financiers
  • Connaissance des politiques, législations et normes relatives aux produits et services offerts par la Caisse
  • Connaissance du processus d'affaires Desjardins et des standards de service
  • Compétences transversales Desjardins

    Coopérer, Être orienté client, Être orienté vers l’action, Stimuler l’innovation

    Compétences clés au profil recherché

    Coopérer, Être orienté client, Être orienté vers l’action, Maîtriser les relations interpersonnelles, Stimuler l’innovation, Viser les résultats

    Lieu de travail

    Caisse Desjardins de Sainte-Foy

    Non Syndiqué

    Date de fin d'affichage

    Famille d'emplois

    Services aux membres et clients - vente (GF)

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