Adjoint, Gestion privée - soutien aux planificateurs financiers (Permis de représentant en épargne collective requis)
Services d'investissement FÉRIQUE
Montréal, Québec
4d ago

Vous aimeriez utiliser vos talents en gestion de la relation client et vos connaissances financières dans une PME bien établie et en croissance, qui possède un modèle d'affaires unique dans l'industrie des services financiers?

Vous voulez vous joindre à une équipe de professionnels dynamiques? Ne cherchez plus et choisissez Services d'investissement FÉRIQUE! Nous sommes actuellement à la recherche d'une personne dynamique, organisée, rigoureuse et ayant de forte aptitude en matière de service à la clientèle qui souhaite pour assumer un rôle d'adjoint, Gestion privée -

soutien aux planificateurs financiers. Pourquoi FÉRIQUE? - Une opportunité exceptionnelle de développer ses compétences -

Une clientèle composée d'ingénieurs, de leurs familles et de leurs entreprises - Une rémunération fixe en plus d'un régime de bonification corporative -

Un programme complet d'avantages sociaux, dont des assurances collectives et un REER collectif avantageux - Un accès facile en transport en commun pour une vie professionnelle dynamique au centre-

ville (à proximité du Métro Bonaventure / Gare Centrale / Gare Lucien l'Allier) Le défi Relevant de la vice-présidente adjointe et chef de la Gestion privée, le titulaire de ce poste sera responsable de soutenir l'équipe de gestion privée et de l'aider à fournir un service hors pair à une clientèle fortunée.

Plus précisément, le candidat devra :

  • Soutenir les planificateurs financiers afin d'offrir un excellent service à la clientèle :
  • Répondre promptement et adresser adéquatement les besoins des clients; - Aborder rapidement leurs préoccupations et s'assurer de leur entière satisfaction;
  • Effectuer les transactions demandées et offrir des conseils au besoin; - S'assurer du suivi des opérations courantes et de la mise en place des stratégies de gestion de patrimoine avec les divers intervenants;
  • Effectuer les recherches approfondies nécessaires à la préparation des rencontres clients; - Préparer et coordonner les présentations et évènements faits par l'équipe;
  • Produire ou réviser différents rapports et présentations personnalisés; - Aider les planificateurs à la rédaction des plans financiers;
  • Apporter un soutien administratif efficace à l'équipe; - Faire la coordination des rencontres clients dans l'agenda des planificateurs financiers attitrés;
  • Renseigner les clients sur les relevés fiscaux; - Accomplir toute autre tâche connexe. Le candidat idéal :
  • DEC en administration, études universitaires ou toute autre équivalence jugée pertinente; - Minimum de 7 ans d'expérience pertinente, de préférence dans le domaine de la finance;
  • Permis en vigueur de l'Autorité des marchés financiers de représentant en épargne collective; - Excellente maîtrise de la suite Microsoft;
  • Connaissance du logiciel Winfund, un atout; - Bilinguisme (français et anglais), à l'oral et à l'écrit; - Autonomie, très bon sens de l'organisation, proactivité;
  • Intégrité et rigueur. L'utilisation du seul genre masculin dans cette offre ne vise qu'à alléger le texte et se fait sans discrimination.
  • Envoi des candidatures Les personnes intéressées par le poste et possédant les compétences requises sont priées de soumettre leur curriculum vitae par courriel à cv ferique.

    com. Services d'investissement FÉRIQUE souscrit pleinement aux principes d'équité en matière d'emploi. Nous remercions toutes les candidates et tous les candidats pour leur intérêt.

    Nous communiquerons uniquement avec les personnes qui seront retenues pour une entrevue.

    Apply
    Apply
    My Email
    By clicking 'Continue', I agree to neuvoo's Privacy & Terms and agree to receive relevant email job alerts. (cancel anytime) See here
    Continue
    Application form